يبدأ الفصل بتواجد الملك غراي في غرفته يفكر في مهمته القادمة، ثم يتلقى زيارة مفاجئة من سيلفي. يناقشان وضع الأمور قليلاً، ثم يترك غراي الغرفة. بعد ذلك، يظهر غراي وهو يستعد للانطلاق في رحلته ويُرى وهو يُودّع والديه، يبدو عليه الحماس. يصعد غراي إلى عربة تجره الخيول رفقة حارسه الشخصي، يشرعون في رحلتهم نحو وجهتهم. خلال الرحلة، يتدرب غراي على سحره ويصقل مهاراته، بينما يُناقش مع حارسه الخطط المستقبلية. يصل غراي وفريقه أخيراً إلى مدينة إلدريا، حيث يبدأ بمهمته. يُقابل غراي بعض الأشخاص المهمين في المدينة، ثم يُواجه أحد خصومه في مواجهة قصيرة. يستخدم غراي سحره ببراعة ويتمكن من التغلب على خصمه بسهولة. بعد انتهاء المواجهة، يُستقبل غراي بحفاوة بالغة من قِبل سكان المدينة. ينتهي الفصل بمشهد لغراي وهو ينظر إلى الأفق، يُفكر في التحديات القادمة. تظهر في نهاية الفصل جملة "يتبع..."، مشيرة إلى استمرار المغامرة في الفصل التالي.